|公海官网赌船甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)

　　本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后★★，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定◆★★■。

　　根据甘肃省住建厅、发改委发布的《甘肃省关于在房屋建筑和市政基础设施工程领域推进全过程工程咨询服务发展的实施意见》（甘建建[2021]2号），全过程工程咨询服务范围包括在项目投资决策、工程建设、运营管理过程中，工程咨询服务单位向委托方持续提供包含项目建议◆◆■◆★■、可行性研究★◆■、初步设计及概算实施方案◆★★■★、投融资策划、招标代理、勘察■★★、设计、监理、造价、项目管理■★◆、竣工验收■★★★◆、项目后评价等部分或全部内容的咨询服务◆■★■★■。

　　3 甘肃电气装备集团有限公司 300,000.00 92.81% 相关装备的制造、研发及生产

　　本行业上游主要是提供各种技术设备◆◆★◆◆、软件◆■◆★◆■、耗用材料的通用供应企业和提供劳务的服务类企业，行业下游主要为负责具体城乡建设实施和工程项目建设的各级政府及所属企事业单位、开发企业等★■。

　　公司提供工程咨询服务的行业为建筑、水利◆■◆★、交通、市政等基础设施建设行业，主要客户为各级政府部门及所属企事业单位、开发企业等■◆。长期以来■◆■★，我国经济和城镇化建设持续稳步发展，固定资产投资总量大，形成了工程咨询服务行业稳定且日益扩大的客户群体◆■。但是，基础设施投资规模受国家宏观经济政策、经济周期的影响较大，如果未来我国经济和固定资产投资增速下降，会对公司的经营业绩造成一定的不利影响◆★。

　　公路水运工程监理企业资质管理规定 交通运输部 2019年11月 该规定对公路、水运监理的资质分类及要求进行了明确。公路、水运工程监理企业资质按专业划分为公路工程和水运工程两个专业■■★★■★。公路工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项；水运工程专业监理资质分为甲级、乙级★◆★■、丙级三个 等级和水运机电工程专项

　　新基建的发展将带动庞大的投资规模。例如★★◆■，5G与云计算◆◆◆■■★、大数据、物联网、人工智能等领域深度融合，将形成新一代信息基础设施的核心能力。预计到2025年5G网络建设累计达1.2万亿元，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。特高压能更好连接电力生产与消费，并变输煤为输电★◆，改善生态环境。2023年特高压高速推进，开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国家电网公司规划■★，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值★★■，2023年特高压投资有望超过1,000亿元。

　　建设工程集团 指 甘肃省建设工程技术集团有限公司，发行人全资子公司■■★★★；现名为西部（甘肃）规划咨询有限公司

　　发展改革部门包括国家发展和改革委员会和地方各级发展改革部门。主要职责是负责全国或地方的基础设施建设工程的投资规划；指导监督行业组织对工程咨询单位开展的行业自律性质的资信评价；负责指导协调全国和地方电子招标投标活动；对工程咨询企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可。

　　受工程项目的特点影响◆★■，业主很少是民营企业★◆◆。主要有几类，一是政府相应职能部门，如交通厅、水利厅◆■■★、公路局、建设局等。二是融资建设管理一体化的国有企业★★★■★。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　交通运输部门包括国家交通运输部和地方各级交通运输主管部门■◆◆■■■。主要职责是承担公路★◆■、水路建设市场监管责任；制定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路水运工程监理资质、公路水运工程试验检测资质和公路养护工程施工资质的监督管理。

　　公司整合了甘肃省内工程咨询领域的主要优质企业，所属子公司历史悠久，积累了雄厚的科技实力，创新创造了众多特色优势技术，在规划咨询领域：承担了众多城乡、国土空间■■◆◆■、水利水电等行业领域的重大规划★★，是全省不可替代的重要技术智库◆■★◆◆；在建筑市政领域：高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平，具备承担大★■◆■、中型建筑工程总承包、全过程工程咨询的综合勘察设计企业的技术实力；在水利水电领域■■：积累形成了以◆◆◆“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程、大型灌区及移民综合开发工程★◆◆、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝■■◆■、梯级电站建设、新能源”等为代表的勘察设计优势技术◆◆■★，以及水生态、水环境★■、水景观、智慧水利等技术服务能力方面具有较强的市场影响力；在土木工程领域：在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探◆★■、建筑和设备防腐蚀■■★◆◆、建筑物结构耐久性诊断治理、新型建筑材料研发生产◆■◆、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平；在监理检测领域：具有综合监理资质，在建筑市政、水利水电、公路交通等领域的施工监理处于省内领跑★■★★◆■、全国领先地位◆■★，在工程建筑（结构）安全检测鉴定、抗震加固等领域技术实力雄厚◆★■◆■◆，具有国家检验机构认可资质、国家实验室认可（CNAS）资质、国家资质认定计量认证资质◆★■■★■、甘肃省技术监督局资质认定计量认证（CMA）等资质，具备参与国际间合格评定机构认可的双边、多边合作业务交流资格，试验能力居于同行业领先水平；在招标代理方面■◆：子公司招标咨询集团建立了集信息化、数字化为核心要素的智慧阳光采购平台，对招标采购业务开展全过程◆★★、全流程管控，行业综合实力和信息化水平省内领先；子公司在建筑市政、水利水电、城乡规划等领域是省内市场的排头兵■★，监理检测、公路交通等领域也有较好的市场基础，总体奠定了在省内工程咨询市场的“领头羊”地位■◆■■。

　　3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）■◆★。

　　此外，工程咨询服务行业还有很多全国及地方协会组织◆■◆■★，负责制定技术标准◆■、发布行业信息、进行资质评审■★★■◆★、开展学术交流、出版专业期刊★★◆■、评选优秀奖项等内容。行业管理协会主要包括中国工程咨询协会、中国勘察设计协会、中国水利学会、中国水利水电勘测设计协会、中国城市规划学会、中国公路勘察设计协会★■■、中国交通建设监理协会、中国建设监理协会、各省勘察设计协会、各省工程咨询协会等■◆★■。

　　3 中国市政工程西北设计研究院有限公司 中国市政工程西北设计研究院有限公司，创建于1959年，2000年由建设部转入中国建筑工程总公司。2007年合资改制后，成为世界500强企业中国建筑股份有限公司控股、全球第一大设计咨询公司美国AECOM技术集团参股的中外合资设计咨询企业。拥有市政公用行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、水利行业（城市防洪）甲级、公路行业（公路工程）甲级、风景园林专项甲级、压力管道设计许可证等工程设计资质★★◆◆■■，拥有工程咨询甲级资质、工程监理甲级资质、外商投资企业城市规划资质★★■◆◆★、中华人民共和国对外承包工程资格证书◆■★■。业务范围涉及国内外咨询、规划◆★★、设计■★★■、监理★■★◆■◆、工程总承包和项目管理等方面，可承担给水、排水、燃气、热力、道路、公路■◆★◆◆★、桥隧、环境卫生、风景园林、交通工程、轨道交通和工业与民用建筑、防洪等工程设计业务，亦可承担咨询、监理★■■■■◆、项目管理等技术服务业务◆■■★■■，以及城乡规划和总承包业务◆■★。

　　技术是工程技术服务企业的核心竞争力★◆◆，雄厚的技术水平可以帮助公司在激烈的竞争环境中脱颖而出。工程咨询服务行业本身属于技术密集型行业，企业竞争关键不仅在于熟练掌握并运用行业通用技术并及时获取最新、最前沿技术★■■■★，还取决于所掌握的技术是否全面等◆★■■◆★。公司已将多年服务经验转化为内部宝贵的无形资产，加上长期以来不断积累的技术经验◆◆■■◆，公司具备难以在短期内复制的为相关领域业主提供更符合其需求的服务能力。

　　2017年5月，住建部发布《建筑业发展◆◆★★“十三五规划◆★★◆■◆”》，规划中明确提出十三五期间以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%◆★★◆■■，同时确定全国工程监理企业营业收入年均增长8%的目标。规划还提出要促进大企业做优做强，形成一批以全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体◆◆★、技术管理领先的龙头企业。

　　20 甘肃国开投资有限公司 78◆■◆★,882.00 76.06% 实业投资◆◆★★、商务咨询★★★、物业管理

　　发行人所属工程咨询服务业属于技术密集型、智力密集型的生产性服务业，人才是本行业经营发展的重要资产和关键资源要素。公司自成立以来，高度重视专业人才的培养与引进，目前已经基本形成了专业门类齐全◆★★★、结构合理■◆★■、技术过硬、项目经验丰富的专业人才梯队。针对本次募集资金投资项目实施所需技术人员★★，公司将通过社会公开招聘及内部自主培养方式取得。如果未来公司外部招聘效果不及预期■★，或自主培养人员数量和质量无法达到项目要求■■★★◆，将对本次募集资金投资项目实施产生不利影响。

　　全过程工程咨询 指 是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，通过整合投资咨询、招标代理◆◆◆★、勘察■◆◆■、设计、监理、造价、项目管理等业务资源和专业能力，实现项目组织、管理★■■★★◆、经济、技术等全方位一体化

　　2017年2月■◆■，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（〔2017〕19号）。该意见从七个方面对促进建筑业持续健康提出具体措施◆◆★。具体来说包括深化建筑业简政放权改革★★◆■★，优化资质资格管理★■■，强化个人执业资格制度；完善工程建设组织模式■■★，加快推行工程总承包，培育全过程工程咨询等。

　　工程咨询行业具有较强的专业性，对行业技术有较高的要求◆■，需具备丰富的行业经验◆★★■★◆、专业知识方能提供有价值的工程咨询服务意见和方案。公路、市政、建筑等行业从规划、前期研究、勘察设计■◆◆★◆、施工直至运营的全过程均体现出专业性强的特点■★■，需要掌握建筑学◆★、土木工程学、结构力学、工程力学、材料学、计算机软件◆★◆■、地理信息等多个学科的专业技术技能◆★◆★◆，要求专业机构和从业人员具备丰富的专业积累与持续创新能力。

　　测绘法 全国人大常委会 2017年4月 测绘行业的基本法，明确了国家设立和采用全国统一内容包括测绘基准和测绘系统；对基础测绘、界线测绘和其他测绘进行了规定★★■；对测绘企业及测绘人员的资质资格，技术要求进行了规定；对测绘成果的汇交，知识产权保护等进行了明确

　　4■★★■、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定■◆◆◆★，同时本次发行股票数量不超过114,000,000股（含本数），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%■■★■，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行股票的最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后◆★■，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的★■★■■，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　2016年5月，住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号）■★■◆，提出深化建设项目组织实施方式改革★■◆★，推广工程总承包制，提升工程建设质量和效益■◆■★。工程总承包一般采用“设计—采购—施工■★◆◆”总承包或者◆■★■★“设计—施工◆◆★◆”总承包模式。工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式■◆◆◆，大力推进工程总承包，有利于实现设计■★、采购★■◆、施工等各阶段工作的深度融合，发挥工程总承包企业的技术和管理优势，提高工程建设水平，推动产业转型升级。

　　招标投标法实施条例 国务院 2019年3月 该条例依据招标投标法进行制定★◆，对招投标活动中的招标、投标、开标、评标、中标等招投标活动进行了细化的规定

　　六★■◆、本次向特定对象发行股票对公司经营管理★◆■■■◆、财务状况的影响■■.....★◆★■★■...■■★...◆★★★. 102

　　技术服务（检测◆■■、招标和造价等）★◆★■★：是通过招投标及建设单位/业主直接委托★■■★◆，根据法律法规及合同■★◆◆，按照合同约定◆■★◆，负责对业主项目实施工程检测、组织招标和造价咨询等业务。公司检测主要是土木检测系统服务等业务■◆★★；招标及造价咨询服务业务包括：公路、市政工程、水利水电工程、民用与工业建筑等全行业业务★★◆◆★。

　　水电设计院 指 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司，为建设工程集团全资子公司

　　甘咨询、公司、上市公司、发行人 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司，曾用名“兰州三毛实业股份有限公司★■★◆◆◆”

　　地方设计院较国家级设计企业相比一般规模比较小■◆，优势是专注于固定地域范围内相对稳定的业务领域，拥有相对稳固的人脉关系和市场资源，并具有一定的地缘优势■■◆。各地方性设计院皆为公司在其区域内开展业务的主要竞争对手。地方级主要设计院基本情况如下■★◆：

　　本次发行募集资金用于工程检测中心建设项目■★★◆■◆、全过程工程咨询服务能力提升项目和综合管理■◆◆★★、研发及信息化能力提升项目的投资建设■◆■■。上述项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司的募集资金投资项目经过详细的论证■◆◆◆★■，但仍存在因政策环境◆◆■◆★、市场供求关系、市场竞争情况★★◆■★、甘肃省内市场需求情况和竞争情况、公司市场业务获取能力及订单情况等方面的变化导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益的风险。

　　2）我国城市群、现代化都市圈的发展，将继续推动工程咨询服务业市场空间的扩大

　　1◆★■◆■、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载■★★■、误导性陈述或重大遗漏■◆◆，并对其真实性◆★◆■■、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　报告期内■■◆★★◆，发行人主要从事工程咨询业务■★◆。发行人定位为全过程工程咨询企业，为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询◆◆★，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于工程建设项目始终。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利、交通等多个行业，并紧紧依托勘察设计、规划咨询、监理检测核心业务，积极开展包括勘察设计、规划咨询、工程管理■★★■★◆、全过程咨询★■★◆、建设工程承包（EPC）、试验检测等业务◆◆◆■★◆。

　　公司本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，已综合考虑当前的产业政策、行业发展趋势★★★、市场环境、公司经营状况等因素◆★★◆◆■，募投项目经过了充分论证和审慎的财务测算◆◆★■◆，符合公司的战略规划和发展需要★★◆★。本次募投项目可行性研究依据的公司历史数据期间为2019年-2021年上半年，公司以2020年-2022年基础数据进行重新测算，工程检测中心建设项目的稳定运营年营业收入为42★◆◆★,147.00万元、相比前次测算下降14.99%，毛利率为29.92%、相比前次测算下降1◆★★.90个百分点，内部收益率为12.06%★★■■◆★、相比前次测算下降3■◆★◆■.05个百分点；全过程工程咨询服务能力提升项目的稳定运营年营业收入为38,170■■◆.00万元★★★、相比前次测算下降4.57%，毛利率为28★★.61%★■■、相比前次测算下降0.06个百分点，内部收益率为16.99%◆◆■★、相比前次测算下降1.19个百分点。受宏观环境波动影响■★◆，募投项目效益测算的计算基础发生一定变化■■★，经重新测算，相关收益指标出现下降◆◆◆，下降幅度可控■★。宏观环境波动影响为当时阶段暂时性的表现，并非持续影响因素，目前该等影响已明显减弱，公司经营环境将逐步恢复◆◆，预计上述影响因素不会对公司未来生产经营和募投项目实施造成重大不利影响。但是若在募投项目实施过程中，宏观经济◆★、产业政策、市场环境◆■★◆■、区域市场需求等发生重大不利变化，或者公司市场开拓未达预期◆★■◆■★、无法获得充足订单、订单金额或单个合同金额下降、相关业务毛利率不达预期，可能导致募投项目预计效益无法实现的风险。

　　招标咨询集团 指 甘肃省招标咨询集团有限责任公司■★★◆，为建设工程集团全资子公司

　　截至本募集说明书出具日，除控股股东甘肃国投外，不存在持有发行人5%以上股份的其他股东■★◆■。

　　项目立项后，对项目各项活动配置充分的资源◆■★★，任命项目负责人■◆★★、专业负责人，选派合适人员组建项目团队■◆◆，按照国家相关规程规范和业主需求★◆■，执行设计文件的设计★■■★、校对、审核公海官网赌船■■◆★■、审定工作；配备必要的计算机设备和应用软件，配备良好的支持性服务系统，建立并管理好符合设计活动所需要的工作场所和工作环境。

　　检验检测机构资质认定管理办法 国家质量监督检验检疫总局 2015年8月 对检验检测机构的资质要求、业务规范、监管体制及法律责任进行了明确

　　我国一直对工程咨询行业实行资质管理■◆■◆◆，颁布一系列市场准入制度和法律法规★■■■◆■，对从事工程咨询业务的企业资质做出规定。申请从业资质的企业需在注册资本★■★■、专业技术人员■◆■◆■、项目历史业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级资质证书，在资质许可的范围内从事工程咨询活动■★◆■★◆。此外，各细分业务领域的主管部门还对各类专业资质进行了等级划分，拥有较低等级资质的企业无法进入需要较高资质的工程领域，从业领域将大大受限■★★■。由于业主对工程施工质量的重视，一般拥有较高资质的工程咨询服务企业在同级别工程竞标时比低级别企业更具优势★◆■。资质逐步升级需要较长的时间周期以及项目积累，因此，本行业存在一定的资质壁垒。

　　18 甘肃药业投资集团有限公司 200,000.00 82.27% 医药相关的研制★★、销售■■◆、生产

　　我国的基础设施建设领域整体水平经过几十年的持续发展和提高◆◆，已逐渐缩小了与发达国家的差距，在一些特定领域已达到国际领先水平，如超长隧道技术、跨海大桥技术和特大型桥梁技术等。在国家“全面建成小康社会”总体目标指引下，公路、市政、建筑等行业的工程咨询服务水平更是取得的长足进步，服务水平和服务意识也相应提升。此外■◆，随着计算机、网络技术的提高及信息化水平持续完善，工程咨询行业技术水平进一步提高◆■■◆★■。

　　5、本募集说明书是发行人董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明★■◆■，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　招标投标法 全国人大常委会 2017年12月 该法对我国境内从事招标和投标活动的要求进行了规定；明确了必须招投标的项目范围■◆■★◆★；对招标◆★、投标★◆■■、开标、评标★■、中标等招投标活动的要求进行了规定；对违反招标投标法律规定的责任进行了明确

　　全过程工程咨询是国际通行的工程咨询行业组织模式。全过程咨询将各个阶段的咨询服务作为有机整体◆◆，使前后阶段信息集成和有机衔接，能优化咨询效果。根据国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（[2017]19号），“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理■■◆◆★■、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。全过程工程咨询也是我国工程咨询服务的发展趋势■★★。

　　近年来，随着我国固定资产投资项目建设管理要求逐步提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策◆◆★★★、工程建设、项目运营过程中◆◆■★■◆，对综合性、跨阶段★◆■◆★★、一体化的咨询服务需求日益增强，业内逐渐形成可提供工程全过程咨询服务的业务模式★■■◆◆，同时逐渐开始采用先进的技术工具和信息化手段★◆★■◆，不断提高工程咨询信息化水平。

　　2010年 2月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发工程咨询业2010-2015年发展规划纲要的通知》（发改投资〔2010〕264号），该通知指出：工程咨询是以技术为基础■■★★，综合运用多学科知识◆◆★★◆、工程实践经验★◆★◆■◆、现代科学和管理方法■★★■◆★，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。服务范围主要包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究★◆★、评估咨询、勘察设计◆★★■★■、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等，覆盖国民经济和社会发展各个领域。各级政府要充分重视和发挥工程咨询业的作用，深化行业管理体制改革，加快行业立法★◆，实施各种优惠政策措施，培育工程咨询统一市场★★■，为工程咨询业营造良好的发展环境◆◆◆。

　　政府采购法 全国人大常委会 2014年8月 该法明确了政府采购的范围★■■◆、当事人★◆◆■、采购方式、采购程序、政府采购合同、对采购行为的质疑和投诉、采购监督检测等内容

　　建设工程质量管理条例 国务院 2019年4月 该条例对建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理进行了规定；明确了建设单位、勘察单位、设计单位★◆◆、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负有的责任★◆◆；对建设工程质量保修进行了明确★★◆★；对违反建设工程质量相关责任方的法律责任进行了规定

　　工程咨询行业管理办法 国家发改委 2017年12月 该办法对工程咨询活动的分类◆■◆◆◆★、服务范围、咨询单位及从业人员的管理★◆◆★★、行业自律和监督检查进行了规定

　　2011年12月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（[2011]58号），该意见指出：高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节■◆★★，技术含量和附加值高，创新性强，发展潜力大，辐射带动作用突出★★■★。加快发展高技术服务业对于扩大内需、吸纳就业◆★◆★■■、培育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义。推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平。充分利用现有资源，加强测试方法★★★■◆、测试技术等基础能力建设★■◆★◆■，发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试★◆■★、检验、计量等服务◆★，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫★■★◆■■、计量■◆★★★、认证技术服务。

　　随着互联网、信息技术、软件开发等技术与工程咨询服务业的融合，未来工程咨询服务将迎来产业升级。

　　固定资产投资主要通过工程建设来实现，工程咨询服务包含规划咨询★■★、勘察设计★★◆■◆、工程监理、工程管理等，服务于工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展★■★■。近年来，我国固定资产投资保持了持续增长的势头，根据国家统计局数据，2022年我国全社会固定资产投资完成额达到57.96万亿元，2010年以来12年间年均复合增长率达到8◆◆.45%◆★■◆■。固定资产投资规模的增加带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。

　　工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业■◆★★◆，对社会经济发展具有重大意义◆★◆★★。根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（[2014]26号）★★■■★■，生产性服务业具有专业性强★◆◆◆◆、创新活跃、产业融合度高■■★■、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活◆■★◆■，也有利于引领产业向价值链高端提升◆◆★■。

　　房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 住房和城乡建设部 2018年12月 对从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查和实施的机构资质要求、行业规范及监督管理进行了规定

　　建设工程质量检测管理办法 住房和城乡建设部 2015年5月 对建筑工程质量检测业务分类，从业企业的资质要求和从业活动的基本规范进行了明确

　　规划设计院 指 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司，为建设工程集团全资子公司

　　建设工程勘察设计管理条例 国务院 2017年10月 该条例对建设工程勘察、设计活动的相关要求进行了规定；明确对工程勘察、设计活动的单位进行资质管理■◆；对建设工程勘察、设计工作的发包、承包★★★◆、分包活动进行了规定■◆★；对建设工程勘察设计文件的编制与实施要求进行了规定；对建设工程勘察■★★■■、设计活动实施统一监督管理体制及相关主体的法律责任进行了规定

　　公路水运工程试验检测管理办法 交通运输部 2019年11月 该办法对公路水运工程试验检测基本要求◆■★、从业资质、监督要求进行了明确

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）■■★★、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资■★★、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定◆★★★★■，公司就本次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施■★，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之◆◆■“六”之“（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺■★◆”◆★■◆★◆。

　　经营范围 股权投资■■★◆■、投资咨询★★■■。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　在工程项目的前期规划、施工设计、运维管理等阶段，运用信息化技术，可以达到数据全过程贯通，强化工程咨询单位信息高效共享，有效避免各个专业之间的错、漏、碰、缺，对缩短建设工期、提质增效以及规避风险等具有重大意义◆◆★。在勘察设计领域，实现BIM与企业管理信息系统的一体化应用★◆★★■，可以促进设计■★、管理水平提高■◆★◆。工程监理应用互联网、信息技术★★■★■★，有利于缩短工期★★◆、降低施工的成本、优化流程■■◆★◆、提高建筑施工监理的水平★◆★■。工程试验检测利用信息化手段加强见证取样■◆、送样和检测试验管理，提高办事效率和检测服务水平，确保建设工程质量。

　　工程咨询服务业为建设项目提供咨询、设计、监理■◆★■■、检测和项目管理等服务★■◆■★◆。2004年■◆■，国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）■■，大幅简化了投资管理的流程，我国工程咨询服务业规模和从业企业数量均出现快速增长。

　　2017年7月★◆★◆，住建部发布《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号）■■★★★，该文件旨在贯彻落实中央城市工作会议精神和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，为完善工程监理制度、更好地发挥监理作用提供了政策保障。

　　工程咨询服务行业具有一定的地域性特征，公司目前业务主要集中在甘肃省内。未来如果甘肃地区固定资产投资规模放缓，地区内市场竞争加剧，公司来自甘肃地区的业务收入有可能增速放缓，或者甘肃以外地区业务开展不达预期■★■◆★◆，将会对未来的经营成果造成不利影响★★。

　　2 中国公路工程咨询集团有限公司 前身为中国公路工程咨询监理总公司，为交通部直属企业，现为中国交通建设股份有限公司全资子公司，注册资本7★◆◆.50亿元★◆■■■◆，持有勘察综合甲级、公路行业、市政行业（部分方向）、建筑行业设计甲级◆◆◆★、公路工程咨询甲级等 资质，业务涵盖公路、市政、铁路、建筑、电子工程◆★◆■◆、环境工程、测绘、信息化等行业和领域，在公路建设行业居领导地位，为工程建设领域技术和实力较为领先的综合性服务提供商■★■◆★★。

　　2019年3月，国家发改委和住建部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），提出了具体贯彻落实中央和国务院文件精神，完善和推进全过程工程咨询服务发展的指导意见和实施办法■◆★，标志着经过两年来的探索和实践★◆，我国工程咨询服务已经全面跨入了全过程工程咨询服务发展的新阶段。

　　注■★◆★◆：发行人前十名股东中★■◆■，甘肃国投系兴陇资本的控股股东，兴陇资本系甘肃国投全资子公司。

　　“工程检测中心建设项目■◆◆”运营期第1-5年平均增长率为46★◆■.51%，高于公司2020年-2022年工程检测业务营业收入平均增长率17.67%◆★■★；截至2022年末◆■★◆◆，公司工程检测业务在手订单金额为 1.30亿元■■◆■，因检测业务项目周期较短★◆◆■，公司某一时点的在手订单覆盖的经营周期也相对较短★■◆■◆■，故目前在手订单无法覆盖项目新增营业收入。若未来市场行业竞争加剧或市场开拓不及预期◆◆★■■，将可能存在合同数量增长不如预期进而无法消化募投项目新增产能的风险★★◆■◆。

　　工程咨询服务行业具有一定的周期性特征。整个经济周期的变化很大程度上影响了工程咨询服务行业的发展■◆◆。工程咨询服务行业主要受到国民经济运行状况◆■◆★◆■、城市化进程、固定资产投资规模和政府政策等因素影响。一方面◆★★★★，国民经济持续增长◆◆、城市化进程和固定资产投资规模不断扩大会推动行业的发展，提高行业的景气度。另一方面，国家和地方在五年计划★◆、城市群◆■◆■★★、现代化都市圈的建设和发展■★、旧城改造等方面的公共政策调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响★■★■◆。

　　本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律★■、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律■■、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　5 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司成立于1956年10月■★，是具有工程设计综合甲级◆■◆★、工程勘察综合甲级、工程咨询、造价咨询■★◆★■、环境影响评价、测绘等十余种甲级资质的大型国有工程公司，致力于高端咨询规划、工程勘察设计★★★◆、工程总承包等业务领域。

　　随着我国国民经济快速增长、城市化进程加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程咨询服务行业得到空前的发展机遇■★★◆◆。

　　19 甘肃工程咨询集团股份有限公司 38■★,009.51 57.40% 规划咨询、咨询评估■★、工程设计

　　五、公司实施募投项目在人员■◆■★、技术、市场等方面的储备情况..★◆★◆.◆★....■◆.★◆■■.◆■★■★■.★■.■■◆★.★◆★◆★■.★■◆◆■★..◆★◆■◆. 101

　　建设工程勘察设计资质管理规定 住房和城乡建设部 2019年9月 该规定对建设工程勘察、工程设计资质的分类、分级和企业申请建设工程勘察■◆、工程设计资质的材料和审批程序进行了规定

　　国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本）中明确将工程咨询服务（包括规划咨询、项目咨询◆◆★、评估咨询、全过程工程咨询））列为鼓励类项目。

　　2 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23,070,668 6.07%

　　水利部门包括国家水利部及地方各级水行政主管部门。主要职责是负责生活■■◆、生产经营和生态环境用水的统筹和保障◆★◆；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施◆■◆★★，负责提出中央水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按国务院规定权限审批◆■◆■◆、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；配合住建部及地方建设主管部门实施水利工程行业的建设工程勘察、工程设计资质管理◆◆■★◆★；负责全国水利工程设计资质的监督管理。

　　建筑业企业资质标准 住建部 2015年1月 建筑企业资质分为：施工总承包企业资质等级标准包括12个类别，一般分为四个等级（特级、一级◆■◆◆◆、 二级、三级）；专业承包企业资质等级标准包括 36个类别，一般分为三个等级（一级、二级、三级）、劳务分包企业资质不分类别与等级

　　2020年末■★■◆■、2021年末及2022年末★◆★，公司其他应收款账面价值分别为8,822.05万元、9★★■★,046◆■◆◆.00万元及8★■★◆◆,907■◆◆■.02万元■◆■■★，占总资产的比例分别为2◆◆.26%◆■★◆■■、2.15%及2.01%。发行人其他应收款账龄主要为一年以内，但未来部分客户可能会因国家政策■◆★■、宏观调控或经营不善而资金紧张，从而导致公司不能及时收回其他应收款或者发生坏账，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

　　二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况★■◆★★■.....◆★◆◆★...◆★★■★◆.◆■◆■... 113

　　16 甘肃国投新区开发建设有限公司 30★■◆★,000.00 60.00% 土地、房产、城市基础设施开发

　　本募集说明书 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》

　　工程咨询行业为人才密集型和技术密集型行业，专业技术人才是企业参与市场竞争的主导因素之一。开展工程咨询服务业务需要掌握建筑学、土木工程学★■◆◆◆■、系统工程学、经济学等多学科的知识，拥有复合型知识背景的从业人员往往更受青睐。工程咨询服务企业拥有技术人才的数量、素质和结构状况已成为其竞争实力的主要标志★■。而企业的人才队伍建设是一个逐步积累、持续发展■■■★、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以迅速完成技术人才团队的构建。除此之外，工程咨询服务企业所拥有的人才资质也会影响到自身的业务资质等级，只有拥有专业技术过硬的人才资源的公司才可能在行业竞争中脱颖而出。因此，本行业存在一定的技术人才壁垒■★◆■。

　　2003年2月，原建设部发布《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市〔2003〕30号），鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业开展工程总承包业务，发展成为具有设计、采购★◆■★★★、施工（施工管理）综合能力的工程公司。

　　2020年末、2021年末及2022年末，公司应收账款账面价值分别为70,202.15万元◆★★★★◆、102,677■◆.41万元及139,762★■★★◆.85万元■◆◆，占总资产的比例分别为18.00%、24.46%及31.55%；2020年末、2021年末及2022年末，公司应收账款坏账准备余额分别为14■★★◆■,464◆■■★■.48万元★◆◆★◆★、23,066.59万元及32,593.32万元★◆■■◆★，应收账款及坏账准备规模呈增长趋势。报告期内各期，发行人客户平均回款周期分别为93★◆★■◆◆.68天■★★◆■★、120.52天及173.17天◆■◆★，回款周期有所延长。公司主要客户为各级政府部门及所属企事业单位、开发企业等，该类客户资信情况较好■◆★◆■，但如果公司部分客户因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张，从而导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账，将对公司的财务状况和经营成果造成不利影响★■■。

　　国际上工程咨询服务业至今已有100多年的发展历史。从发展历程看，发达国家的国际知名企业在业务选择方面，采取“立足设计■◆■■■◆，聚焦两端”的策略■■★，在初创期提供工程设计、咨询服务■■■。后期随着大规模的工程建设接近尾声，更新与维护需求逐渐增多◆★■，企业业务重点随之向后延伸，逐步实现对工程建设项目前期策划、规划、方案设计◆★■■、后期运营维护、项目管理咨询等全过程的覆盖◆◆◆◆■■。因此，全过程工程咨询随着固定资产投资建设周期的发展而变化，是行业的发展趋势。

　　在定价基准日至发行日期间■■，若公司发生派发股利、送股★★◆★■■、资本公积金转增股本等除权◆■、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整★★◆★★。调整公式如

　　公司持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水利等行业的多个领域，具备提供覆盖项目规划★◆★◆、可行性研究、勘察、设计、试验检测★◆、施工■■■◆◆、总承包◆■★■◆、监理、项目管理◆■★◆、运营服务等工程建设全过程的综合服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的■◆“一站式■◆■”工程技术服务■◆■◆。

　　公路工程施工监理规范 交通运输部 2016年10月 该规范对监理各环节事项进行了明确；对施工准备阶段监理◆■◆★、施工阶段监理◆■◆、验收与缺陷责任期阶段监理、合同事项管理◆◆★、监理工地会议、监理资料的要求进行了明确

　　经过多年的发展与积累，公司在工程咨询行业取得了较为齐全的业务资质★◆◆★■，可有力支持公司在规划编制、工程咨询、勘察（勘测）设计、工程监理等领域的业务发展。在规划编制领域，拥有土地规划、城乡规划编制甲级资质；在工程咨询领域★◆★，拥有建筑、市政公用工程、水利水电★◆■■◆◆、电力、水文地质（工程测量、岩土工程）、公路专业等6个专业甲级专业资信；在工程勘察（勘测）领域，拥有综合甲级资质及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；在工程设计领域■★◆★★★，拥有建筑行业、水利行业甲级资质◆◆◆★，建筑行业（建筑工程）、市政行业（热力工程）◆★、市政行业（给水工程）、电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级资质，风景园林工程设计专项甲级资质■◆◆■★；在工程监理领域◆■■，拥有住建部工程监理综合资质；交通运输部公路工程甲级、公路机电工程专项、特殊独立隧道专项★◆◆◆◆◆、特殊独立大桥专项资质；水利部水利工程施工监理甲级◆★■、水土保持工程施工监理甲级、水利工程建设环境保护监理不定级资质；在测绘领域◆■★，拥有工程测量甲级资质■★◆★★◆；在施工图审查领域，拥有建筑工程一类、市政工程（热力、风景园林）一类、可审查超限高层建筑工程项目资质。

　　公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意◆■★★。

　　测绘资质管理规定 国家测绘地理信息局 2014年8月 对测绘企业的资质申请及监督管理进行了规定

　　水法 全国人大常委会 2016年7月 该法对在中华人民共和国领域内开发★★★■★、利用、节约■◆■◆★、保护★★、管理水资源■◆◆★■■，防治水害进行规定★■◆◆，主要包括水资源规划、水资源开发利用、水资源◆★、水域和水工程的保护★■★、水资源配置和节约使用★★★■◆■、水事纠纷处理与执法监督检查等★◆★。

　　城乡规划编制单位资质管理规定 住房和城乡建设部 2018年12月 本规定对从事城乡规划编制的单位资质分类和资质要求进行了规定

　　注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的◆◆◆■★。

　　若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要★★◆★，公司董事会将根据实际募集资金净额★★■★◆■，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额◆■■■，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决■◆★★◆■。

　　工程咨询企业日常办公及研究工具、设计所需专业基础材料供应市场化程度高，不存在依赖特定供应商的情形★◆，与上游产业不存在紧密关联★■★★◆★；工程咨询行业对下游基础设施建设行业具有较强依附性。下游各领域固定资产投资规模的需求变化，对本行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。近年来，我国固定资产投资保持了持续稳定增长的势头★★◆，促进了工程咨询行业的发展。未来随着宏观经济平稳增长和城镇化水平提升，我国基础设施建设投资仍将保持一定规模，相应有利于工程咨询行业发展。

　　2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

　　安全生产法 全国人大常委会 2014年12月 该法对生产经营单位的安全生产保障要求、从业人员的安全生产权利义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理以及相关主体的法律责任进行了规定

　　本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书◆◆“第五节 与本次发行相关的风险因素”的相关内容◆■★■，并重点关注以下风险：

　　8、本次向特定对象发行A股股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本■■★◆■■、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

　　城镇化是现代化的必由之路，是我国发展主要的潜力所在。目前★■，我国粗放式的大规模基础设施建设时期已经过去，城市化进程进入了精细化发展的新阶段★★◆，城市建设增量空间向城市群、现代化都市圈和中西部地区转移★★■★。国家加大培育和发展地区城市群的力度，将为工程咨询服务业的发展带来增量空间。

　　7 甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司 25,000.00 58.00% 投资管理

　　根据2018年3月国家发改委★★■★、住建部发布的《兰州—西宁城市群发展规划》◆★■■■，提出把兰州—西宁城市群培育发展成为支撑国土安全和生态安全格局、维护西北地区繁荣稳定的重要城市群★■◆◆。以点带线、由线到面拓展区域发展新空间，加快兰州—白银、西宁—海东都市圈建设，重点打造兰西城镇发展带，带动周边节点城镇，构建■★★“一带双圈多节点★■◆■”空间格局。目标到2035年，兰西城市群的协同发展格局基本形成，各领域发展取得长足进步，发展质量明显提升，在全国区域协调发展战略格局中的地位更加巩固。未来，西部地区将继续为工程咨询服务行业提供新的增长空间，成为行业持续发展的重要驱动。

　　从地域范围来看，发行人业务仍主要集中在甘肃省，在甘肃省以外市场的影响力有待提高。公司在甘肃省外地区拓展业务时，相较于当地的设计院，在客户关系和市场资源方面不具备明显优势。公司虽正积极向外部市场扩张，但目前全国性业务布局的进度仍有待进一步加强。

　　建设工程监理规范 住房和城乡建设部 2013年5月 该规范对建设工程的监理活动的各项要求进行了明确■◆；对项目监理机构及其设施，监理规划及监理实施细则，工程质量、进度、造价控制及安全生产管理工作，工程变更、索赔及施工合同争议的处理，监理文件资料管理，设备采购与设备监造相关服务等进行了明确

　　5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过76◆★,000万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目◆★：

　　4 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称■■★★“西北院”）成立于1950年◆◆★★◆，经过多年的市场和业务拓展，西北院已由传统的水电勘测设计院转型发展成为集勘测设计、工程总承包、投资运营于一体的科技型工程公司。

　　乾元咨询公司 指 兰州乾元交通规划设计咨询有限公司■★■，为建筑设计院全资子公司

　　城市群是新型城镇化主体形态，国务院发布的《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）提出★■，具有集聚效率高、辐射作用大■◆◆、城镇体系优、功能互补强的特征，未来的城镇化建设要发展城市群，支撑全国经济增长、促进区域协调发展◆■★■■。根据2018年11月中央、国务院发布的《中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》，我国将建立京津冀城市群★◆、长三角城市群■■★■★、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群◆◆■★、中原城市群、关中平原城市群等，推动国家重大区域战略融合发展，构建以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展的新模式。

　　EPC 指 指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究◆■、勘察、设计、采购、施工★★■◆★◆、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包■★。工程总承包企业对承包工程的质量、安全■■◆★★◆、工期★◆、造价全面负责

　　2020年8月，住建部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见提出要大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务■■★■，培育具备勘察■■◆■、设计、监理、招标代理■★★◆◆★、造价等业务能力的全过程工程咨询企业。

　　除企业资质管理外◆■◆■，国家还对工程咨询行业从业人员实行注册执业资格制度。目前已经实行的有注册城市规划师◆◆、注册建筑师★■■★◆、注册土木工程师、注册结构工程师◆◆★■、注册造价工程师、注册监理工程师等，今后还将扩大到各主要专业领域。各专业从业人员将通过国家组织的考试取得执业资格并在主管部门注册★◆，按执业范围开展工作★■◆◆◆◆，接受定期培训教育，以保持其执业资格和能力。

　　BIM 指 建筑信息模型或者建筑信息管理，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息

　　“工程检测中心建设项目”预计项目运营期第 1-5年合同数量增长率分别为80%■■◆、65%★■◆◆、40%、25%、15%■◆★；项目运营期第1-5年营业收入增长率平均为46.51%，高于公司2020年-2022年工程检测业务营业收入平均增长率17◆◆■◆◆.67%■★■◆■◆。公司综合考虑区域市场需求、项目建成后的资质与业务升级需要、检测市场竞争情况及公司未来市场开拓等情况确定未来合同数量增长水平◆★。若未来区域市场需求■★■、项目建成后资质与业务升级效果、市场开拓等不及预期或市场竞争加剧，项目合同数量增长及收入增长将受到不利影响，可能导致募投项目预计增长率及效益无法实现的风险。

　　1 中国建设科技集团股份有限公司 中国建设科技集团股份有限公司是国务院国资委直属的大型骨干科技型中央企业■★，2017年由中国建筑设计研究院作为主发起人■★★■■，联合中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司★■◆■★、北京航天产业投资基金（有限合伙）共同发起设立★★★，注册资本27★★.08亿元。其中，中国建筑设计研究院（现为中国建设科技有限公司）以其全部骨干企业、资质和主营业务注入股份公司，持有股份公司85%股份，为其控股股东■★■★■。中国建筑设计研究院由原建设部四家直属的建筑设计院、中国建筑技术研究院、中国市政工程华北设计研究院和城市建设研究院于2000年组建★★◆◆◆，前身为创建于1952年的中央直属设计公司。该设计院业务涵盖了前期咨询、规划◆◆、设计、工程管理、工程监理◆◆、工程总承包、专业承包★◆、环评和节能评价等领域，基本形成了建筑设计★◆★◆◆★、城市建设规划、城市市政、建筑标准★■、建设信息、工程咨询、室内装饰、园林绿化◆■■、住宅研发等一体化的产业构架★★，其标志性工程主要有北京火车站◆■★◆★、奥运会鸟巢◆◆■◆、首都博物馆等■★■■★。

　　经过多年的积累◆■◆◆◆◆，公司具有在业内覆盖规划、建筑、水利、市政★◆★■■、公路等领域全产业链的综合服务能力★■◆，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理◆■■★■★，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有较强的技术创新优势和潜力■■，在高烈度地区抗震设计★◆、大跨度大空间结构抗震设计、建筑节能技术推广应用、寒冷地区绿色建筑能耗综合处理等技术处于全国先进水平■■◆★，积累形成了以“高扬程大流量提灌工程、大型跨流域调水工程★■★■◆■、大型灌区及移民综合开发工程◆■★、长距离穿越沙漠调水工程、流域水资源综合利用及生态治理、高面板堆石坝、梯级电站建设、新能源◆■★■■■”等为代表的水利水电工程勘察设计优势技术，在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体的勘察和处理、超深厚层的钻探★■★★◆、建筑和设备防腐蚀、建筑物结构耐久性诊断治理■◆、新型建筑材料研发生产、建筑物纠偏平移等方面的技术达到国内先进水平。

　　项目立项后，在项目负责人的领导下编制设计大纲，确定项目各阶段划分★◆★■◆◆、设计要求与设计进度规划，确定设计原则和技术措施，进行设计评审、验证等活动的相关安排，分析项目风险■◆，制定风险规避措施与应对计划等。设计大纲还应明确规定设计项目实施中各部门■★■★◆◆、各专业之间的协调工作安。

　　新基建包含的内容较为丰富，其中市政及交通基础设施的智能化升级是重要组成部分。目前来看，新基建对传统基础设施的升级可以为工程咨询服务行业带来较大的增量空间，在市政工程、交通路网智能化升级、数字城市建设等方面能够为工程咨询提供新的发展机遇。

　　必须招标的工程项目规定 国家发改委 2018年6月 规定明确了全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须进行招投标★★★◆；对必须招投标的项目，如勘察、设计◆■■■◆、施工■■◆◆、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到相关标准◆■★★，也必 须招投标

　　目前，随着中国经济的迅速发展■■◆◆◆，市场竞争体制和相关法律、法规★◆★■■、政策等的不断完善◆◆■，整个工程咨询行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提高；另外，在科研设计单位的改制转型■★★■■★，以及中国对外开放进程加快的背景下，我国工程咨询行业正面临国内外日趋激烈的市场竞争。

　　在当今工程咨询服务行业快速发展的宏观环境下，为实现公司巩固甘肃本省、拓展省外及海外市场■◆★■◆★，成为国内优秀的工程咨询服务商的战略目标◆◆★◆■■，提升资本实力非常必要■◆◆★。自重大资产重组完成后◆■◆★◆◆，公司目前的发展主要依靠自身经营积累，影响了扩张速度。未来无论是引进高端人才◆■★，还是发展新兴技术■◆★■★、新模式■■★★，均需要更多的资金支持★◆◆◆■。因此，通过资本市场等途径拓展融资渠道是发行人达到未来战略目标所必需的手段★◆★■■。

　　交通监理公司 指 甘肃省交通工程建设监理有限公司，为建设工程集团全资子公司

　　工程咨询服务行业与基础设施投资及建设的季节紧密联系◆■■，同时受春节及气候等因素的影响■★，表现出一定的季节性特征。

　　公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

　　工程总承包：指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究■◆◆、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期◆◆★■、造价全面负责■◆■。

　　4、根据《证券法》的规定★◆，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值★★■★，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　经过几十年的市场化发展★◆，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态■■★◆■◆，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测★★■■■、项目管理等■★。我国工程咨询服务业始于二十世纪五十年代，参照前苏联模式建立。改革开放初期以前，我国实行高度集中的计划经济体制，行业主管部门作为建设单位负责项目建设过程中的设计、施工和运营维护等工作。上世纪80年代以来，我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务需求。1994年我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》★■，明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容★★◆■◆★：投资前期阶段的咨询★■，包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等■■★★★；建设准备阶段的咨询，包括工程勘察◆■■◆◆◆、工程设计、招标投标咨询等■◆■★★；实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询■◆◆■、合同管理咨询、施工监理咨询★■■■、生产准备咨询★★、人员培训咨询★★◆、竣工验收咨询等■■★◆◆◆；生产阶段的咨询包括后评价等★◆◆。至此◆◆◆★■，勘察设计、咨询■★◆■、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求，工程咨询服务市场逐步建立■◆，行业逐渐形成，并在2005年以后行业步入快速成长期。

　　3■★★★■、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性■■◆◆■◆、准确性◆◆■◆★■、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，◆★■■★■“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益◆■■◆、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计★■◆■◆、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备★■◆★◆、材料等的采购◆★■■◆★，必须进行招标■■◆”■■★★■◆，公路、市政、建筑★■◆◆、水利项目绝大部分属于该范围■■◆■■◆，需要通过投标方式取得。

　　报告期内，发行人其他业务收入分别为 1,328.32万元、1,071■★★★.76万元及25★■,807.95万元■■，发行人其他业务收入主要为各子公司将其自有闲置房产向外出租产生的租赁收入■■★◆◆★，另包含部分晒图、打图业务收入。2022年度，发行人其他业务收入增长，主要系发行人子公司水电设计院完成山水名园住宅小区向内部职工全部销售而确认收入所致，共计24◆★◆■◆■,944◆★■■◆.26万元，占发行人2022年度营业收入的比例为9.90%◆★■■、占毛利的比例为1■■◆◆.95%，该项房地产收入不具有持续性★★◆◆◆■，未来发行人将不再从事房地产开发经营业务，其他业务收入将因此变动，进而对发行人经营业绩产生一定影响★◆★★◆■。

　　截至2022年12月31日，嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司6■■.07%的股份，其基本情况如下：

　　若因相关法律法规、规范性文件◆■■★◆★、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。

　　1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第七届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会和第七届董事会第四十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　发行人主营业务为工程咨询服务◆◆★■■，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于“M科学研究和技术服务业”中的■■“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）★★◆◆◆◆，公司业务属于■★★★★◆“M748工程技术与设计服务”。

　　国家和地方交通运输部门◆★■◆、住房和城乡建设部门、发展改革部门■★◆◆■、水利部门是本行业的主要监管部门。各部门具体职责如下：

　　本次发行完成后★◆★■，上市公司股本总额和净资产将有所增加，本次发行募集资金拟全部用于工程检测中心建设项目、全过程工程咨询服务能力提升项目和综合管理◆◆■★、研发及信息化能力提升项目的投资建设。本次募投项目实施及效益的释放需要一定时间，如果未来公司主营业务利润未获得相应幅度的增长，公司每股收益等财务指标将面临下降的风险。

　　工程咨询行业与上下游产业的供应关系为：工程咨询企业从上业采购日常办公用品、办公设备、系统软件等产品，以及图文打印等服务，利用上述产品和服务■◆，形成建筑、交通◆■★★◆、水利等行业的规划设计文件。下业根据相关图纸和设计文件进行施工并最终形成工程项目实体。

　　7、本次向特定对象发行A股股票前滚存未分配利润将由本次发行完成后公司的新老股东按股份比例共享★◆■■。

　　电子招标投标办法 国家发展改革委等八部委 2013年5月 对电子招标、开标、评标和中标的要求以及电子招标平台的功能及监管要求、电子招标投标交易平台的信息共享与公共服务进行了规定

　　截至本募集说明书出具日，甘肃国投持有的发行人股权不存在质押、冻结或其他限制权利的情形◆◆■★■◆。

　　勘察设计◆★：是工程建设的重要环节◆■★◆★，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段■◆■，涉及交通、市政■◆★■、工业与民用建筑、水利和能源等行业■★★■★，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察■◆、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等★◆■★◆■；工程设计分为初步设计■★◆■、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业★◆■★◆、水利行业、建筑行业等行业的设计，包括交通工程、水利水电工程★◆■★◆■、城市道路、桥梁、隧道◆★★◆■、给水排水和建筑工程等专业。

　　3 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司业务以贵州省为主，辐射全国◆★■■★◆，涉足海外，为公路、市政■■★、建筑、水运等行业提供全过程专业技术服务。主营业务为工程咨询与工程承包◆◆■★，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土公海官网赌船◆★■◆■、机电◆★■■、市政、建筑◆■★◆◆、港口与航道等领域的勘察、设计■★★★★◆、咨询◆★■、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务★■◆★★■。

　　全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运营的全过程，提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务，满足建设单位一体化服务需求。全过程工程咨询服务可由一家具有综合能力的工程咨询企业实施，或可由多家具有不同专业特长的工程咨询企业联合实施。全过程咨询服务有利于增强工程建设过程的协同性◆■，全面提升投资效益、工程建设质量和运营效率◆◆★，推动高质量发展◆■。根据发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规[2019]515号），我国未来将以全过程咨询推动完善工程建设组织模式◆★◆■◆。

　　2 天水长城果汁集团股份有限公司 11★◆■,133◆◆■◆★◆.90 37◆◆■.21% 农产品加工销售

　　2020年度、2021年度和2022年度◆■，公司主营业务毛利率分别为27◆◆★■◆★.84%、31.69%和28.22%，整体呈波动趋势，2021年毛利率较2020年上升3.85个百分点★■■★，2022年毛利率较2021年下降3.47个百分点。公司主要从事工程咨询服务，收入均为项目收入，非标准化产品生产★★■■，因此毛利率受项目规模★■■★■★、难易程度■★◆★★■、收费标准及成本管控等因素影响有所波动。公司整体毛利率水平亦会受到属地宏观环境波动导致项目执行进度放缓■■★■★、公司业务结构改变等因素影响。报告期内发行人毛利率的波动是上述各种因素变动后的综合结果◆◆。基于上述原因，未来公司可能面临毛利率继续波动的风险。

　　2023年 2月 9日，聚力基金通过证券交易所的大宗交易减持公司股份4■■,067★■,000股，占公司总股本的1.07%；2023年2月27日、2023年2月28日★◆，聚力基金通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,800,900股，占公司总股本的1.00%◆■◆★。上述减持完成后◆★■★◆◆，聚力基金持有公司3.9997%的股份◆★■◆★■。

　　经营范围 开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务★■；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问■★★；有色金属材料及矿产品◆★◆◆◆■、黑色金属及矿产品◆■、化工原料及化工产品（不含危险化学品）◆■◆、机电产品■★◆★★、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等■◆◆★■◆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住房和城乡建设部门包括国家住房和城乡建设部及地方各级住房和城乡建设部门，主要职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；制定相关招投标、工程造价、工程监理、工程检测、工程造价等业务监管规范◆★★◆■；负责全国建设工程勘察、工程设计、建设工程监理■◆■★★、试验检测企业资质的监督管理。

　　我国全过程咨询服务尚处于初创期■◆★◆，发展迅速。2017年2月，国务院办公厅下发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（[2017]19号）明确提出■■★◆★◆，要培育发展全过程工程咨询业务■■◆★★。2017年5月，住建部《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）确定了北京、上海、江苏、浙江、福建★★◆■■、湖南、广东和四川等8个省（直辖市）为首批全过程工程咨询试点地区◆◆。2019年3月，国家发改委办公厅和住建部正式印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规[2019]515号），在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务◆★■■。

　　甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 68.42% 酒泉钢铁（集团）有限责任公司

　　建筑法 全国人大常委会 2019年4月 该法是对建筑活动进行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全的重要法律◆◆★◆★■。该法规定了开展建筑活动需要取得建筑施工许可★■◆■◆；从事勘察设计■■、监理、施工等建筑活动的单位需要满足相关的条件和资质；对建筑活动中的承包、转包■◆■■★★、分包进行了原则性的规定；明确了国家推行建筑工程监理制度■★★◆★■，对监理单位的要求、资质进行了规定；对建筑活动安全和建筑工程质量要求进行了规定；对建筑活动中相关主体的法律责任进行了明确

　　工程设计资质标准 住房和城乡建设部 2017年3月 该标准对工程设计行业的资质分类、各项资质的要求进行了规定；工程设计分为综合资质

　　“新基建★★◆■”指发力于科技端的基础设施建设◆■★■■◆，主要包含5G网络★★■■◆★、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域。新基建在2018年12月中央经济工作会议被第一次提及，2019年写入国务院政府工作报告★★■◆，并提出“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络■◆◆★◆，拓展5G应用◆★◆★，建设充电桩■★◆，推广新能源汽车，激发新消费需求◆★■◆◆★、助力产业升级。◆★◆◆■”2020年1月国务院常务会议■★★、2月中央深改委会议、3月中央会议持续密集部署■★■■。◆■◆■“新基建”催生新技术■■★■、新业态、新模式◆◆★，带动中国的企业数字化转型，优化生产和服务资源配置，促进产业迈向价值链中高端，增强企业的自主创新能力◆★■◆■◆，推动城镇化■★■、工业化更高质量发展。

　　截至2022年12月31日■■★◆，甘肃国投直接持有公司218,189,869股股份■■■■★■，持股比例为57.40%；甘肃国投全资子公司兴陇资本持有公司5,698★■■★■◆,488股股份，持股比例为 1.50%；甘肃国投及兴陇资本合计持股比例为 58.90%。甘肃国投为公司的控股股东◆◆■■★，甘肃省国资委直接持有甘肃国投84.00%的股权，并通过酒泉钢铁（集团）有限责任公司间接持有甘肃国投16.00%的股权◆■■，甘肃省国资委为公司的实际控制人。公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：

　　测绘资质分级标准 国家测绘地理信息局 2014年8月 测绘资质分为甲◆■、乙◆■★■★、丙、丁四级★◆。测绘资质的专业范围划分为：大地测量◆◆、测绘航空摄影、摄影测量与遥感◆★、地理信息系统工程■◆■◆、工程测量、不动产测绘■★★■◆、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务■★■◆◆。不同资质、等级需要满足不同的人员、设备配备条件

　　发行人的工程咨询业务包括规划咨询◆★◆■■、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程总承包◆★■★■◆、工程监理等类型。

　　1 苏交科集团股份有限公司 苏交科集团股份有限公司前身是1978年成立的隶属于江苏省交通厅的江苏省交通科学研究所◆★。主营业务为交通工程咨询与工程承包业务■★◆★，致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案■★，已形成以规划咨询、勘察设计、环境业务★■◆◆◆★、综合检测、项目管理为核心业务的企业集团，业务领域涉及公路★■◆◆★◆、市政、水运、铁路◆★■★■◆、城市轨道、环境、航空和水利◆★■◆◆、建筑★■◆★◆、电力等行业★■◆，提供包括投融资★◆◆◆★、项目投资分析★★■★◆、规划咨询、勘察设计、施工监理■◆◆、工程检测◆★、项目管理、运营养护★■■、新材料研发的全产业链服务。

　　工程咨询电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术★★■■◆、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程咨询服务水平，提供更加准确、及时■◆◆★◆、科学的数据，进一步支撑智慧企业建设◆■◆■★。我国工程咨询服务的信息化程度还比较低■◆，促进信息技术的融合应用已成为产业政策重点鼓励的方向。

　　2017年5月，住建部发布《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市〔2017〕101号），该文件是贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》的具体举措，旨在通过选择有条件的地区和企业开展全过程工程咨询试点，健全全过程工程咨询管理制度，完善工程建设组织模式，培养有国际竞争力的企业，提高全过程工程咨询服务能力和水平★★，为全面开展全过程工程咨询积累经验。

　　工程咨询服务行业具有一定的区域性特征■■■。由于我国幅员辽阔，各地区的社会、经济■■、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景，同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务■◆◆★★■，客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此，工程咨询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。但是，随着工程招投标制度开始广泛推行，工程咨询服务行业的市场化程度正在日益提高★★■。

　　2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名的特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司■★■◆■■、财务公司◆★★、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购◆■◆★■★。

　　本次发行募集资金到位前★★■，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

　　防洪法 全国人大常委会 2016年7月 该法对防洪规划、治理与保护■★★◆◆、防洪区与防洪工程设施的管理、防汛抗洪等进行了规定

　　规划编制主要包括概念方案编制、总体规划编制、控制性详细规划编制，根据业主方实际需求★◆◆★★，具体工作内容会进行调整◆◆★。规划编制首先需要收集相关项目的地理数据，根据项目的地理特点公海官网赌船◆★■■◆★、土地性质进行定位分析。具体规划编制时◆■◆■，需要综合考虑项目的经济社会、自然资源、基础设施等各方面的协调性与功能性，形成总体规划和控制性详细规划。

　　由于工程咨询服务间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，工程咨询服务企业以往的行业经验是业主重点关注的对象。丰富的从业经验与成功的工程案例是强化企业竞争优势的重要因素。项目经验丰富的工程技术服务企业往往在行业中拥有较强的资质实力和客户口碑基础，在市场树立了良好的声誉，培育和积累了稳定、忠诚的客户群◆■◆，而新进入行业的公司在项目经验不丰富的情况下无法形成良好的口碑和粘性较高的客户群体。因此★■■■■，本行业存在较强的经验壁垒。

　　2020年度★★、2021年度和2022年度◆◆★★■■，发行人净利润分别为30★■,865.03万元■★■■■★、32,733★■★◆★.87万元和22■◆★,565.15万元。2020年-2021年，随公司业务规模不断扩大◆■■★，发行人净利润呈增长趋势。2022年，受属地宏观环境波动导致部分存量项目执行进度放缓、公司业务结构改变等因素影响■■◆★◆■，公司净利润较上年同期下滑较大。未来如果全国特别是甘肃省固定资产投资增速下滑或者宏观环境出现波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　工程监理企业资质管理规定 住房和城乡建设部 2018年12月 该规定对建设工程领域的监理资质和要求进行了规定；工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别；综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级■★◆、乙级；其中◆■，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级

　　目前◆■★，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主◆◆，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在★■■★■◆。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主◆◆◆，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验★★■★■■，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长■★◆、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　经营范围 从事规划咨询、咨询评估★★、工程设计、检测认证、项目管理■◆■■■、管理咨询等咨询服务业务。（以工商部门核准经营范围为准）

　　土木工程院 指 甘肃土木工程科学研究院有限公司，为建设工程集团全资子公司

　　本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅增加■◆■★★★，公司每年将新增固定资产折旧费和无形资产摊销费用。本次募集资金投资项目运营的第一年，新增的折旧摊销占公司预计营业收入、净利润的比重分别为2.12%、25.39%，随着营业收入、净利润规模的扩大，新增折旧摊销占预计营业收入、净利润比重将降低至 0◆■.92%、9★■■.28%■◆。鉴于募集资金投资项目实施具有一定不确定性，如果募投项目不能实现预计效益，新增的折旧摊销费用将对公司未来经营业绩产生不利影响。

　　4 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司前身为始建于1966年的江苏省交通规划设计院，公司是一家综合性工程咨询集团■◆★，业务主要包括公路、桥梁、水运★★、航空、市政、铁路与城市轨道★■◆◆★、水利◆★■■◆、建筑、智能交通和基础设施数字化等领域，可提供从战略规划◆■、工程咨询、勘察设计到科研开发★◆★、检验检测、系统集成、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。

　　规划咨询◆■：包括战略规划、区域规划及专项规划、项目建议书、预（工）可研究◆■◆★◆、设计咨询、评估咨询、项目后评价以及战略政策研究◆■■■◆■、专题专项研究★◆★★■、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括交通工程、市政公用工程、建筑工程★★★★◆■、环境工程、水利工程★★◆★■、水文地质■◆★、岩土工程等■■★★★◆。

　　工程项目一般建设投资周期长，因而工程咨询服务的服务周期相应也较长◆■◆，导致行业内应收账款回款期普遍较长◆■。若企业因资金无法周转★★◆◆◆★，受资金所限无力购置相应的现代化技术设备以及支付相应人工成本，将导致项目无法正常开展■★◆，或无力承接新的项目，这将遏制规模较小的企业进入市场。因此，本行业存在一定资金壁垒★★★。

　　发行人所属工程咨询服务业属于技术密集型■◆■★★、智力密集型的生产性服务业，人才是本行业经营发展的重要资产和关键资源要素■★■★。公司自成立以来◆■◆，高度重视专业人才的培养与引进■■■◆，目前已经基本形成了专业门类齐全◆■◆★★、结构合理、技术过硬、项目经验丰富的专业人才梯队。公司专业技术人员构成涵盖建筑■★◆◆、水利水电、市政交通等工程咨询领域，各业务团队核心成员均在公司服务多年★■■■◆，对本行业有着深刻的认识和丰富从业经验。公司依靠高素质的从业人员，尤其是从业人员对市场的开发和服务能力得到了客户的一致认可，在行业内形成了一定的品牌知名度。

　　公司经过多年的发展，在工程咨询领域取得了较为齐全的业务资质，累积了较为丰富的业务经验、专业技术及人才◆◆★◆★，取得了较好的市场口碑，形成了覆盖工程建设项目全过程咨询的产业链。随着全过程工程咨询服务成为行业新的业务模式，公司多类型的业务资质、丰厚技术及人才储备进一步增强了公司发展全过程工程咨询服务的竞争优势。

　　2 安徽省交通 规划设计研究总院股份有限公司 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司始建于1960年，是安徽省交通控股 集团有限公司控股上市企业◆★。公司是一家为公路、水运、市政、水利行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司★★■◆★，主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工■◆◆◆■◆、资本投资等产业链延伸业务◆★★■◆★。

　　6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问◆◆◆★。

　　报告期各期末，发行人合同资产账面价值分别为494◆★■◆◆.15万元◆■★■、7■★,906.01万元和2◆◆★◆★★,485.67万元，占流动资产的比例分别为0.19%■◆★■、2■◆■■★.94%和0◆★■■.87%◆■。发行人客户大多为机关单位◆■★◆■■、事业单位或国有企业，资信情况较好■◆，工程款项具备相对明确的可收回预期。未来如果客户经营和财务状况以及发展规划等发生不利变化◆■，相关工程项目无法按期推进建设和审核结算，将可能导致发行人合同资产无法及时结算和进一步回款，导致合同资产发生减值，进而对发行人的整体业绩产生不利影响。

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利D，每股送红股或转增股本数为N。

　　都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心★◆■★◆★、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态■■★◆。都市圈的发展是世界城市化发展进程中的一般性规律和普遍现象。美国、日本★◆、欧洲等发达国家均形成了以一线城市为核心的，如纽约、伦敦、东京等现代化都市圈■■★■■。我国近年来都市圈建设呈现较快发展态势，但城市间交通一体化水平不高等问题依然突出。2019年2月■★◆■◆■，国家发展改革委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》（发改规划[2019]328号）提出，我国未来将以增强都市圈基础设施连接性贯通性为重点，通过畅通都市圈公路网■■★◆、打造轨道上的都市圈等方式推进基础设施一体化，到2022年◆■★◆，我国都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高，到2035年现代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈。

　　6■★◆、本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利■◆★◆◆、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定◆◆★。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

　　工程监理◆◆■◆■★：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准■■、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量★■■、投资★■◆■★、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调★■■，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工等专业的工程监理业务。